同主流的CRM軟件類似，延譽寶CRM分為管理員和普通員工兩部分。系統(tǒng)介紹點擊這里查看。

1、管理員部分主要設(shè)置員工賬號和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系、發(fā)布公告、設(shè)置知識庫等。

2、普通員工部分除了日常的客戶錄入、聯(lián)系人錄入之前，還增加“公海”功能，跟阿里巴巴的公海類似，自動將銷售人員過期沒有更新的客戶拋進公海，讓其他銷售人員繼續(xù)跟進；超過銷售人員客戶容量的，也可以主動扔進公海。每日戰(zhàn)報和工作周報，可以實現(xiàn)工作匯報與總結(jié)的作用。

作為延譽寶SaaS云軟件的一部分，以下是延譽寶CRM（客戶關(guān)系管理）軟件的使用手冊/幫助手冊。

登錄和注銷

員工賬號：登錄、修改密碼、查看操作記錄

參考：管理員登錄與退出

客戶關(guān)系管理

客戶基礎(chǔ)信息管理

客戶銷售關(guān)系轉(zhuǎn)移

跟單記錄和記錄分享

公?？蛻簦嚎蛻舳螤I銷

客戶營銷工具（整合在延譽寶控制臺）

郵件和短信營銷：登錄延譽寶后臺查看

工作記錄

工作任務(wù)管理：領(lǐng)導(dǎo)派發(fā)和員工申請

每日戰(zhàn)報和工作周報

抄送記錄和分享

知識庫

知識庫的使用：共享文件、常用網(wǎng)址

賬號管理

密碼修改與更新

賬號登錄記錄

團隊建設(shè)（銷售主管功能）

客戶列表匯總

團隊跟單記錄

每日戰(zhàn)報管理

工作周報管理

總管理員功能（老板\CEO\CTO）

管理員：如何登錄客戶關(guān)系管理系統(tǒng)？

管理員：管理員工賬號和從屬管理

管理員：知識庫管理 – 管理共享文件、常用網(wǎng)址、新聞公告

管理員：系統(tǒng)設(shè)置 – 企業(yè)名稱、Logo、客戶容量等

客戶列表匯總與數(shù)據(jù)備份

系統(tǒng)登錄記錄和安全事件